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这是自2025年4月以来 ，全球科技股遭遇的最猛烈的一轮抛售
文|《财经》记者 黄慧玲
编辑|郭楠 陆玲
6月8日 ，受上周五（6月5日）美股下跌及周末中东地缘局势升级的双重冲击，亚太市场全线走低 。
A股三大指数大幅低开后震荡修复，但尾盘再度承压 。上证综指收跌约1.7% ，报3959点；深证成指跌幅3.22% ，创业板指跌幅3.69%，科创50下跌4.3% ，仅北证50上涨1.33% ，全天成交额约28209亿元。
港股方面，恒生指数下跌1.3% ，恒生科技指数下跌2.71% 。海外市场方面 ，KOSPI指数下跌8.29%触发熔断，日经225指数收跌3.85% 。
这是自2025年4月以来 ，全球科技股遭遇的最猛烈的一轮抛售。从美股费城半导体指数单日暴跌逾10% ，到韩国交易所开盘即暂停交易20分钟，再到A股开盘逾5200只个股下跌 ，冲击的广度和烈度均较为罕见 。
中欧基金分析认为 ，市场调整的直接导火索主要为外部扰动 。美国5月非农就业数据好于预期，市场重新定价美联储年内加息路径，全球风险资产普遍承压；中东局势再度紧张 ，伊朗与以色列相互打击 、霍尔木兹海峡航运受扰 ，全球能源与供应链安全担忧升温，进一步抬升了市场避险情绪。
市场期待A股再平衡。东方财富证券首席策略分析师陈果近日提出“重估中国碳基龙头 ”的观点 。陈果表示：“当前阶段部分投资者对碳基经济的偏悲观预期未必适用于中国国情 ，中国碳基经济基本面短期将趋向改善且中期仍有长足发展空间 ，因此我们认为中国股市的碳基龙头资产有望在未来迎来重估，A股市场风格也有望从近期的集中于少数高景气赛道走向更加均衡 。 ”
全球科技股承压
本轮冲击始于北京时间6月6日凌晨。
消息面上 ，美国5月新增非农就业17.2万人 ，远超市场预期的8.5万至8.8万人，此外 ，3月、4月非农新增分别上修2.9万 、6.4万人至21.4万 、17.9万人 。数据公布后 ，10年期美债收益率升破4.50%，美元指数突破100关口 。
数据公布后加息预期快速升温 ，市场预期年内加息1次。在此背景下 ，黄金、白银 、美债等利率敏感型资产普遍下跌，美元指数冲破100 。
美股遭遇“黑色星期五”，AI（人工智能）相关板块大跌 。标普500指数 、纳指、道指分别下跌2.64%、4.18%和1.35%。费城半导体指数单日下跌逾10% ，创2020年3月以来纪录 。英伟达跌6.2% ，美光跌逾13%，英特尔跌逾11% 。
6月8日 ，亚太市场遭受外部冲击 ，AI相关股票大跌。
韩国市场首当其冲 。KOSPI指数收报7484点，跌8.29% ，开盘即触发一级熔断 。三星电子 、SK海力士两大半导体龙头遭遇猛烈抛售 ，前者收跌10.18%，后者收跌7.68%。
日本股市同样大跌 ，日经225指数报收64025点 ，跌3.85%，盘中一度跌超4.5%。
港股方面相对抗跌 。截至收盘 ，恒生指数收报24657点 ，跌1.22%；恒生科技指数收跌2.71% 。黄金股 、半导体板块领跌，军工、煤炭 、银行逆势上涨。智谱因当日纳入恒生科技指数，早盘一度涨超13% ，随后很快回落 ，收盘微涨1.3% 。MINIMAX-W全天下跌，收盘跌幅超8% 。
A股方面 ，沪指开盘即跌2.21%失守4000点 ，开盘超5200只下跌。盘中一度修复重回4000点，但午后再度走弱 。北证50逆势上涨约1.33% ，呈现大小盘“跷跷板”效应 。从板块来看 ，分化鲜明。半导体 、CPO、存储芯片 、算力硬件全线领跌 。而银行 、煤炭、石油天然气 、保险板块抗跌，油气概念逆势活跃 。
周末中东地缘局势急剧恶化构成第二条冲击主线。伊朗向以色列发射多轮导弹 ，声明称属“警告性质 ” ，但不排除扩大回应范围 。
国联民生此前在研报中分析，中东局势持续僵持 ，霍尔木兹海峡通行前景不明朗 ，中东产油和炼油能力需要三个至六个月才能恢复到战前水平，油价中枢短期具备支撑 。截至北京时间6月8日16时35分，WTI原油涨4.65%报94.75美元/桶 ，布伦特原油涨4.71%报97.46美元/桶。
与油价上行形成对照的是贵金属大跌。现货黄金跌至4288美元/盎司 ，国内沪银跌超8%，沪金跌超3% 。这种“油强金弱 ”的组合 ，反映市场定价的核心矛盾不是避险 ，而是通胀预期抬升与货币政策进一步收紧 。
外部冲击下的A股再平衡
面对全球市场的剧烈震荡，多家券商发布研报 ，对后市走向给出研判。总体来看 ，机构普遍认为本轮调整的核心驱动力来自外部利率与地缘风险共振，A股短期仍需消化压力 ，但结构性机会依然存在 。
“美股为代表的权益资产近期集中于AI线索 ，因而股市并未交易强非农的基本面利好，而是交易流动性收紧 。近期的快速上涨加剧市场对拥挤度过高的担忧 ，非农数据发布前日韩股市已经进入调整 ，而就业数据进一步触发了美股抛售。”兴业证券段超等人撰文分析，市场计价的紧缩路径进一步前置，预计6月外部流动性维持偏紧 ，并推升大类资产带来波动率 。
“当前的流动性紧缩是否会引发如同2022年-2023年的实质性加息风险 ，进而导致利率失控，可能是中期的核心问题 。 ”段超亦表示 ，美国经济维持二季度景气状态到全年难度极大 ，不宜用当前经济热度线性外推，如果美国经济在三季度到四季度释放边际转弱的信号 ，则有望成为流动性边际转折的契机。
“短期来看宏观层面的波动并不会改变AI 产业的发展轨迹 ，当前全球AI算力基建的订单能见度仍比较高，我们依旧看好AI产业链 。 ”中信建投证券通信团队表示 。
“受美国科技股下跌影响 ，A股市场风险偏好可能会有所下行 ，前期交易较热门的科技板块可能会面临再平衡压力，但是市场大方向仍然有望上行。”光大证券策略分析师张宇生等认为 ，一方面 ，基本面仍然是背后最为稳健的支撑，其中价格仍然是主要变化因素，从趋势来看 ，二季度PPI（工业生产者出厂价格指数）中枢将会显著高于一季度 ，这也将使得二季度上市公司盈利进一步上行；另一方面，AI 产业趋势方兴未艾 ，在基本面未有明显扰动背景下 ，股价仍有上行空间，宏观因素冲击反而将创造出更好的买入机会 。
中欧基金认为 ，短期来看 ，市场已进入“内外双重压制+ 高拥挤度释放 ”的典型阶段性调整窗口 。但当前需要明确区分两层逻辑：首先，美国非农超预期推动降息预期重置是估值层面的冲击 ，并未改变AI 算力资本开支加速 、国产存储扩产、CCL涨价等科技产业链的基本面景气趋势；其次 ，近期对“纯概念炒作 ”的规范有所强化，而对具备真实业绩支撑 、研发投入扎实的优质企业反而构成长期利好 ，市场风格将向“价值成长”收敛。
展望下半年乃至2027年 ，陈果认为，碳基经济重要的优势来自预期差。“当前A股代表硅基经济的通信 、电子成交额占比已处于历史高位，展望下半年乃至2027年 ，碳基经济重要的优势来自于预期差 。基本面改善与悲观估值正在形成预期差 ，碳基行业正处底部向上阶段，相关行业生产效率有望持续提升 ，进一步打开预期上修空间 。 ”
对于港股市场 ，中泰证券认为，港股短期仍面临外部流动性制约 ，沃什上任后的政策取向、美债收益率走向仍是核心变量。但恒生科技指数市盈率已处于较低水平 ，估值具备一定安全垫 。若下半年美联储政策路径趋于明朗，港股科技等高弹性板块有望率先修复 。配置层面 ，高股息板块（金融、能源）在当前不确定环境中仍具防御价值。
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