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机构：中金公司
研究员：庄铭楷/陈婕/林骥川/宋习缘
预告归母净利润同比下降38%-43%
公司预计1H26归母净利润同比下降约38%-43% ，对应约18.11-19.70亿元 。1H26盈利预告低于我们预期 ，盈利下降主要受需求偏弱 、原材料及人工成本上涨 、人民币升值等因素影响 。
关注要点
需求偏弱带动销售额小幅下滑。受宏观经济不确定性、关税政策及通胀风险影响，终端备货需求较为保守 ，品牌客户下单更为谨慎 ，期内订单波动加剧 。同时，公司承担部分关税让利 ，叠加汇兑波动 ，对人民币价格也形成一定压制 。
汇兑波动 、人工及原材料成本上升以及关税分摊对利润率产生较大负面影响。1）1H26人民币兑美元平均汇率同比升值约4%，影响毛利率并造成汇兑损失，而1H26录得汇兑收益1.26亿元 。
2）1H26各地薪资及退休福利费用上涨 ，同时随着越南及柬埔寨产能的扩展 ，员工数量亦有所增加；此外化纤等纱线原材料成本随着国际油价上涨，共同推升人工及制造成本 ，且短期难以向终端转嫁 。3）为应对关税做出的让利安排带来一定的负面影响。
同时 ，我们认为纺织制造行业壁垒较家电 、汽车等低，订单逐步向成本更低的东南亚产能集中 ，而2025年末公司国内产能占比约39% ，较弱的内需下产能利用率不足拖累毛利率，且海外满产情况下难以转嫁国内额外费用。
展望2H26 ，预计订单同比转正、利润率或企稳 。随着基数下降（1H25/2H25收入分别同比增长15%/2%） 、Adidas和优衣库（2025年合计占公司收入50%）的优异表现以及国内品牌的稳健增长 ，我们预计2H26订单同比增速有望转正 。此外，随着关税成本同比压力进一步缓解 ，人工及原材料成本压力也有望进一步向终端传导 ，我们预计2H26毛利率也有望环比改善。同时，2H26汇兑亏损负面影响也有望收窄 。
盈利预测与估值
考虑需求波动及宏观因素，下调2026/27年EPS预测23%/10%至3.13/3.94元 ，当前对应12/9x2026/27年P/E ，维持跑赢行业评级 。考虑2H26利润有望恢复增长，下调目标价15%至52.76港元 ，对应15/11x2026/27年P/E ，有23%的上行空间。
风险
下游客户增长不及预期，原材料价格波动 ，人民币汇率波动 。
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