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本周（2026年8月3日至7日），A股市场完成一轮清晰的高低切换，主力资金从传媒、消费等前期热门防御板块加速撤离 ，回流至电子 、通信 、有色金属等硬科技与顺周期主线 。电子板块单周获主力净流入近396亿元居全市场之首、大涨12.62%；而传媒净流出86亿元 、计算机净流出69亿元 ，TMT内部上演“卖软买硬 ”的剧烈分化，市场风险偏好显著回升。
01
主线速递
科技周期共振领涨 ，消费防御集体退潮
本周行业涨跌幅呈现科技周期共振领涨 、消费防御退潮的格局。上周大幅下挫的电子、通信本周强力反弹 ，分别大涨12.62%和9.69%，机械设备涨9.71% ，有色金属涨10.95% ，前期超跌的硬科技赛道迎来明显估值修复；而传媒 、社会服务 、商贸零售、美容护理等消费服务板块集体降温，涨幅多回落至个位数甚至翻绿 ，与上周消费领涨风格形成强烈反差 。
成交额方面 ，科技周期量价齐升而防御板块持续失血 。电子板块成交额遥遥领先 、量价齐升态势明确，通信 、计算机、机械设备 、医药生物等科技成长与高端制造赛道成交额均显著放大 ，有色金属成交额环比激增逾四成 ，显示增量资金积极涌入；银行 、食品饮料、公用事业等防御板块成交额则环比两位数下滑。
主力资金流向呈现硬科技与顺周期获重金增持、TMT内部分化的特征 。主力净流入聚焦电子（396亿元） 、通信（164亿元） 、机械设备、有色金属；传媒（净流出86亿元） 、计算机（净流出69亿元）净流出居前，TMT内部“卖软买硬 ”的调仓特征明显，消费与金融板块持续失血 。
换手率方面 ，整体活跃度回落但市场进一步聚焦科技主线。绝大多数行业周换手率环比收敛 ，计算机 、电子仍稳居成交活跃度前列，传媒是本周唯一换手率上行的板块 ，资金博弈激烈 。
02
热门主线拆解
算力链情绪高涨有色金属量价齐升
有色金属板块全周成交额约7508亿元 ，呈量价齐升态势 。主力净流入约114亿元，周四出现价涨资出的短线分歧后周五回流约40亿元重拾升势；个股层面逾95%收涨、板块平均涨幅近12% ，战略小金属（锗 、钨 、稀土磁材）与贵金属领涨 ，紫金矿业(601899)成交518亿元居首但涨幅相对克制，板块弹性更多由中小市值战略金属品种推动。
光模块（CPO）指数全周连阳、算力链情绪高涨 ，全周成交额约1.1万亿元 。主力资金周二单日涌入241亿元进行战略性加仓 ，全周净流入约256亿元为三大主线之最；40只成分股全部收涨 、板块平均涨幅高达约25%，但成交额第一的中际旭创(300308)涨幅不足2% ，二线及配套品种弹性明显超越龙头 ，资金已从光模块龙头向光芯片 、PCB、连接器等上下游全面扩散 。
创新药指数呈前低后高走势，周五放量突破。全周成交额约2731亿元，主力净流入仅约22亿元 、规模明显弱于有色和CPO ，周五暴涨逾7%但主力净流入偏小 ，更多由情绪面推动；个股层面CXO子板块平均涨幅超23%强势领涨，药明康德(603259)成交逾630亿元占板块逾两成 ，而恒瑞医药(600276)放量滞涨 、中药与防御方向逆势收跌 ，板块结构分化明显 。
03
热门板块机构观点
AI驱动PCB价量齐升，高端供需失衡延续至2027
多家券商形成AI驱动PCB价量齐升的共识 。国金证券(600109)看好AI覆铜板/PCB及核心算力硬件 ，指出Rubin系列开启AI硬件密度时代 ，正交背板以78层PCB替代铜缆，单台服务器PCB价值提升超两倍 ，高端PCB供需失衡有望延续至2027年；长江证券(000783)建议8月优先布局PCB等高景气AI硬件产业链 ，认为光模块与AIPCB正步入螺旋式成长阶段。
上游材料与高端品类同样获机构看好。西部证券(002673)指出英伟达产品升级驱动PCB层数和面积持续增加，树脂、玻璃布、硅微粉等材料用量增加且升级迭代；野村东方国际认为AI持续驱动高端CCL/PCB成长 ，PTFE等高端材料渗透率有望提升并上调业绩预期 。
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